市场全天震荡调整，三大指数集体下挫。从板块来看，芯片产业链逆势走强，煤炭、机器人概念表现活跃，燃气轮机概念盘中拉升；下跌方面，有色金属、软件概念跌幅居前。

　　有券商近期研报指出，全球AI算力基建加速向边缘端与终端下沉，带动高性能模拟芯片、先进封装、Chiplet等细分领域需求超预期释放，叠加国内“集成电路产业高质量发展三年行动”政策落地节奏加快，设备与材料环节国产化率提升速度正从“线性增长”转向“加速突破”。

　　此外，消费电子正经历“需求驱动型复苏”向“技术驱动型跃迁”的关键转折，端侧大模型落地将重构终端价值分配逻辑，具备NPU算力调度能力、多模态交互设计经验及供应链快速响应能力的企业有望率先兑现业绩弹性。当前估值虽处高位，但若Q2起终端厂商集中发布AI新品并启动备货，板块盈利预期有望迎来实质性上修。

　　有券商表示，有色金属等周期资源类品种尽管面临短期市场波动，但长期收益前景依然可观，受益于工业结构优化和持续的需求增长。此外，基于业绩趋势模型分析，有色板块当前估值合理，建议重点关注其在产业链中的潜在表现。

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