面上，据新浪财经，韩国政府联合三星电子、SK集团宣布启动以半导体、物理AI及AI数据中心为核心的“三大超级项目”，计划投入超过4755万亿韩元，旨在构建本土AI生态系统以支撑其未来数十年的发展。同期，据新闻，韩国官员预计将在五年内实现DRAM生产能力翻倍，并预测全球内存市场规模将在同期增长四倍。此外，两大集团的投资重点包括在西南地区新建多座晶圆厂，并大幅提前龙仁半导体产业集群的建设周期。
英大证券认为，科创芯片作为战略核心资产，其“自主可控”与“国产替代”的长期向好逻辑未变，尤其在政策强力扶持下，设备、材料及制造环节将深度受益。随着市场重心转向验证业绩，板块内部分化将加剧，具备真实业绩增长的细分龙头有望走出独立行情，而无基本面支撑的题材股将面临回调风险。投资者应避免追高，采取逢低布局优质龙头的策略。
