面上，午后CPO概念板块再度拉升，新材30cm涨停。AI高速光模块功耗抬升带动热管理、导热材料需求爆发，金戈新材主营导热、阻燃功能性粉体，产品间接配套 CPO、高速光模块散热供应链。昨日晚间，光模块龙头中际旭创与主营高性能散热组件及屏蔽材料的中石科技共同公告称，中际旭创拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份。
相关研究机构表示，电子行业看好AI硬件和存储产业链投资机会，AI硬件受益于技术升级需求，存储产业链则受益于数据增长和行业复苏，MLCC产业链同样值得关注，这些板块均具备持续增长潜力。
