面上，OpenAI公布自研推理芯片Jalapeno关键测试结果，该芯片联合博通共同开发，主打AI推理场景。对比英伟达GB300测试，Jalapeno在单位功耗AI处理工作量、响应速度两大指标取得优势，700瓦功耗兼顾高吞吐量与低延迟，可降低数据中心电力成本；测试覆盖GPT‑OSS、DeepSeek、Kimi等多款大模型，复杂大模型环境下性能优势进一步放大，计划今年晚些时候投入部署。

　　芯片专注推理任务，并不适配AI训练，尚未与英伟达Vera Rubin开展对标测试。目前第二代芯片进入深度研发，预计数月内完成流片，第三代芯片也已启动设计。OpenAI称算力需求庞大，英伟达依旧是核心合作伙伴，同时市场涌现多家自研推理芯片企业，赛道竞争日趋激烈，芯片大规模落地后的实际运行效果仍有待验证。

　　研究机构表示，AI创新驱动算力芯片、光器件、PCB、存储及服务器与液冷技术，AIOT领域受益于强劲需求，上游半导体设备、零组件与材料国产替代预期增强，功率、CIS及模拟芯片价格触底复苏，这些板块共同构成了当前半导体行业的主要投资逻辑。

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