面上，高盛在最新发布的全球光模块报告中，大幅上调行业规模预测，将2026-2028年全球光模块市场规模分别上调至677亿、1314亿、1485亿美元，上调幅度分别达33%、81%、115%。本次上修核心驱动来自AI算力互联需求持续爆发，单台智算服务器高速光模块搭载量大幅提升，800G及以上产品出货量将迎来翻倍式增长。

　　相关研究机构表示，海外AI资本开支持续超预期将带动光模块、光纤光缆与服务器板块发展，国内大模型迭代和国产芯片适配度提升推动国产算力产业链增长，建议关注相关投资机会。

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