面上,协创数据披露,存储业务DDR非常短缺,HBM占用大量产能,未来至少3年涨价趋势不变,最近报价已提高30%且被接受;HDD稳定偏强,价格坚挺上涨。国内大厂AI需求未见下调,头部互联网厂商明年资本开支预计维持较高规模,算力基础设施景气有望延续。
研究机构表示,AI基础设施建设持续拉动高性能存储需求,HBM、Server DRAM及企业级SSD供需有望维持偏紧。短期供给增量难以完全匹配AI服务器需求增长。HBM产品升级、数据中心SSD放量及长期客户协议有望进一步强化存储行业景气度,看好相关产业链机会。
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