通信概念股早盘走低，新易盛跌超14%，中际旭创跌超13%，天孚通信跌超12%，光迅科技跌超6%。

　　受盘面影响，多只通信相关ETF跌超6%。

　　有券商表示，受益于AI需求驱动和国内外互联网厂商资本开支增长，服务器、连接器等龙头公司业绩亮眼。以太网交换机市场结构性分化，看好交换机板块业绩触底回升。国内大模型迭代、落地应用有望加速。建议关注国内AI发展带动的服务器、IDC、交换机、连接器等板块，以及海外AI发展带动的服务器、光模块等板块。