两方计划于19日签署协议，霍尔木兹海峡即将通航。前期冲突引发PCB关键原材料供给危机——全球约70%高纯度聚苯醚树脂供应中断，直接冲击高端PCB、高速覆铜板生产，推升全产业链成本与产品价格。随着和议达成恢复通航，全球能源与贸易格局或趋稳定。摩根大通最新报告预测，2025年至2028年，全球AI光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，增长超过5倍，年复合增速高达83%。

　　创业板指半年度调样生效。根据国证指数公告，本次样本“焕新”更换成份股10只，调入算力、光器件等方向优质企业，调出生物医药、传统消费等板块个股。调整后，创业板指战略新兴产业权重占比达92%，成份股基本面成色更优，新一期样本企业2025年营业收入和净利润增速均达18%，其中64家的国证ESG评级达到A及以上。据统计，近五年创业板指累计更换88只成份股，持续的吐故纳新，使其能始终锚定新兴产业成长主线。

　　创业板ETF广发近一周规模增长超过4.6亿元，最新规模达85亿元。

　　2026年即将过半，展望下半年，外资机构集体看好中国资产。贝莱德、富达国际等多家机构共识AI资本开支周期延续，科技自主可控、高端制造和能源转型为全球投资主线，中国资产战略地位提升，海外资金持续流入可期。申万宏源认为，中期主线仍将围绕AI产业链和战略资源展开，光通信、储能、存储、燃机等方向仍是高景气资产；招商证券指出，围绕AI数据中心场景中信号传输提速、集成度提高等痛点需求，PCB产业链正从新材料、新技术进行创新升级，有望打开远期成长空间。