1、海外云厂商资本开支上修。Alphabet公布26Q2业绩，进一步上调2026全年资本支出预期至1950亿~2050亿美元，资金将全力用于拓展AI算力与全球数据中心基础设施。

　　2、海外电气设备企业业绩亮眼。GEV公布26Q2业绩，2026年以来数据中心相关电气化订单已超过50亿美元，AI电力需求带来明显拉动。

　　3、国内油服设备龙头斩获大单。杰瑞股份公告签订重大合同，订单金额14.65亿美元，约合99.5亿元人民币。AI缺电仍在持续演绎。

　　国内方面，近期国家电网公布2026年特高压第三批设备中标，年内前三批次累计中标金额达292.61亿元，已大幅超过2025年全年。特高压外送需求仍为刚需，同时配网、数字化改造等也在同步推进，国内基本盘较为稳固。

　　海外方面，全球能源转型的持续推进带来新能源上网需求，同时北美AIDC缺电仍在继续。国内电网产业链完整、交付效率领先、海外经验丰富，有望成为填补缺口的主要供应方。

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