面上，SK海力士公布第二季度财报，业绩再创新高但不及市场预期。公司当季营收79.32万亿韩元，同比大增257%，营业利润60.54万亿韩元，飙升557%，均低于预期。得益于一次性投资收益，净利润增幅达1242%。公司已与约10家客户签署长期供货协议，通过差异化定价平抑价格波动，增强订单确定性。

　　产品方面，DRAM和NAND闪存平均售价分别环比上涨约30%和50%至55%。HBM4已量产出货，HBM4E样品交付完成，上半年累计营收首次突破100万亿韩元。公司预计全年资本支出将达40万亿韩元区间高段，并加速新工厂产能扩张，以应对人工智能驱动的强劲需求。

　　相关研究机构表示，AI算力需求爆发推动服务器存储芯片需求增长，行业供给收缩导致产品价格持续上升，存储板块呈现量价齐升态势。国内领先存储企业产能持续扩大且良率优化，将充分受益于本轮存储行业上行周期，产业链投资逻辑清晰。

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