面上，韩国股市高开高走，KOSPI指数涨幅扩大至4%，现报6841.97点。存储双雄集体走强，三星电子涨近5%，SK 海力士涨超6%。市场有消息称淡马锡拟直接布局两家存储巨头，叠加市场预期两家企业或将推出大规模分红回购方案，AI存储超级周期逻辑再度强化。
相关研究机构表示，AI创新驱动板块包括算力芯片、光器件、PCB、存储及服务器与液冷等领域，受益于海内外强劲需求的AIOT领域值得关注，上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业也具有投资价值，此外价格触底复苏的功率板块、CIS及模拟芯片龙头标的同样值得关注。
