紫光国微8月14日盘后披露2026年半年报。2026年上半年，公司实现营收34.43亿元，同比增长13%；实现归属于上市公司股东的净利润7.98亿元，同比增长15.29%；实现扣非净利润7.08亿元，同比增长8.35%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　虽然紫光国微期内营收与净利均实现两位数增长，但公司三大核心主业毛利率期内均出现下滑、应收账款飙升至56亿元且核心募投项目面临近四年延期的隐忧同样不容忽视。此外，外资巨头瑞银与 “牛散”王春江在二季度逆势大举加仓，为公司未来的走向增添了更多悬念。

　　据紫光国微2026年一季报，公司今年一季度实现营收14.99亿元、实现归母净利润3.34亿元、实现扣非净利润2.72亿元。Wind数据显示，2026年第二季度，紫光国微实现营收19.44亿元，环比增长29.70%；实现归母净利润4.63亿元，环比增长38.62%；实现扣非净利润4.36亿元，环比增长60.29%。

　　分板块来看，紫光国微第一大主业特种集成电路业务期内实现营收18.09亿元，同比增长23.19%，是拉动公司整体营收增长的核心动能，但由于该业务营业成本同比增长了29.34%，超过营收增幅，导致该板块毛利率同比下降了1.44个百分点至69.68%。

　　期内，紫光国微第二大主业智能安全芯片业务实现营收14.08亿元，小幅增长0.96%。该板块毛利率期内同比下滑了5.08个百分点至39.08%，是三大板块中毛利降幅最大的业务。此外，紫光国微体量较小的石英晶体频率器件业务报告期内实现营收1.93 亿元，同比增长27.78%。该板块毛利率同比下滑了1.76个百分点至9.37%。

　　紫光国微在半年报中坦言，“特种集成电路领域的有效需求未来仍存在不确定性，叠加部分产品价格下降等压力，可能给公司带来一定影响”。同时，“智能安全芯片行业国内外市场竞争日益激烈，部分产品价格面临下降压力，这可能对公司的经营业绩增长带来不利影响。”

　　虽然三大业务板块毛利率期内均录得下降，但紫光国微半年报仍披露不少亮点。公司称，报告期内，其在宇航应用领域新推出了宇航用FPGA、回读刷新芯片、存储器、总线接口等多项产品，具备完整的宇航用系统解决方案，市场推广进展顺利，得到核心用户批量应用，成为公司新的市场增长方向。

　　半年报还显示，紫光国微核心募投项目出现近4年延期。因“施工过程中遇到违规电缆及水管需改迁等非公司原因导致的不可预见情况”，出于审慎考量，公司将“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”达到预定可使用状态时间大幅延后至2029年2月底，该项目原计划2025年7月完工。截至报告期末，该募投项目投资进度仅为22.22%。

　　自然人股东同样表现出较高的持仓意愿。杨荣生二季度继续增持244.13万股，持股比例提升至2.78%；一季度新晋前十大流通股东的“牛散”王春江，二季度再度加仓97.30万股，持股数量增至366.30万股。

　　此外，华夏国证半导体芯片ETF在二季度减持紫光国微274.38万股，持股比例降至0.61%；而一季度位列前十大的华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF以及国联安中证全指半导体ETF，则在二季度末集体退出了前十大股东名单。

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