面上，全球芯片制造巨头正密集上调资本开支。台积电将2026自然年的资本支出上调约15%，从520亿美元-560亿美元大幅增至600亿美元-640亿美元；英特尔资本开支升至200亿美元，其中设备支出同比大增40%；SK海力士年度资本开支约280亿美元，同比增长45%，同时重启大连NAND工厂2号产线。

　　招商证券表示，国内先进逻辑和存储扩产提速，设备国产化进入规模化提升阶段，零部件向高价值环节突破，材料由验证导入逐步转向批量放量，看好自主可控板块表现。此外，全球CPU市场空间大幅提升，国产算力订单及营收高速增长，同时带动国内先进制程需求，看好CPU、先进制程等国产算力链。

　　半导体设备ETF易方达跟踪的中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体上游设备、材料及零部件等关键环节；科创芯片ETF易方达跟踪的上证科创板芯片指数聚焦科创板芯片设计、制造、封测等全产业链环节，助力投资者把握产业链机遇。

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