面上，2026年上半年，光纤光缆行业迎来爆发式增长。长飞光纤实现营收98.09亿元，同比增长53.64%；归母净利润29.25亿元，同比大增888.88%。通鼎互联、亨通光电、中天科技等头部企业业绩同样亮眼，行业利润同比大幅增长。

　　AI算力建设是核心驱动力，单个超大规模智算中心光纤消耗量达传统数据中心的5至10倍，数据中心相关光纤需求同比增速达69%。供需紧张推动光纤价格飙升，G.657.A2光纤从去年的32元/芯公里涨至240元。国内外企业纷纷大规模扩产，但光棒扩产周期长达1.5至2年，短期供给偏紧格局难以缓解。

　　相关研究机构表示，国产AI芯片、超节点整机、算租/AIDC和核心配套等板块值得关注，这些领域在人工智能基础设施建设中具有战略地位，相关企业凭借技术优势和产业链整合能力，有望受益于AI产业的高速发展。

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