血制品行业的跑马圈地、并购整合仍在持续。
3月26日晚间,国内血制品龙头企业上海莱士公告称,为推进公司“拓浆”和“脱浆”齐步走战略,进一步拓展公司血浆资源和优质生产基地,拟以支付现金的方式收购南岳生物制药有限公司100%股权,交易对价分为基础对价和或有对价两部分,最高可达42.5亿元。
截至去年三季度末,上海莱士商誉为50.73亿元,如果该笔交易完成,预计又将增加商誉30亿~34亿元。对此,南岳生物的资产总额为13.73亿元,净资产为8.39亿元。
根据中联资产评估集团有限公司出具的估值报告,南岳生物在评估基准日归属于母公司所有者权益账面值为8.39亿元,估值结论为41.10亿元至45.19亿元。以此粗略计算,上海莱士此次收购南岳生物的评估增值约32.71亿元至36.8亿元,增值率约389.87%至438.62%。
经双方协商,最终确认的交易对价分为基础对价和或有对价两部分。其中,基础对价对应南岳生物100%股权作价42亿元;根据上海莱士与南岳生物实际控制人刘令安协商一致,若2025年度南岳生物采浆量达到305吨,则上海莱士应另付刘令安或有对价5000万元。
针对本次交易对公司业务的影响,上海莱士称交易完成后公司将拥有湖南省采浆资源,并获得湖南省内唯一血液制品企业及9家在营单采血浆站。2024年度,南岳生物采浆量为278吨,本次交易将助力上海莱士进一步扩展浆站资源,提升公司现有采浆量与采浆规模,巩固公司的行业领先地位。
刘令安还是21家企业的法定代表人,并对外投资了15家企业。
据上海莱士公告,刘令安直接持有南岳生物46.7393%股权,并通过长沙德信生物技术合伙企业间接持有南岳生物12.9087%股权,为南岳生物实际控制人。