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　　1.正帆科技公告称，公司已与辽宁汉京半导体材料有限公司5名股东签署，购买上述5名股东持有的汉京半导体总计62.2318%的股权，转让价格合计为11.2亿元。本次交易高度契合公司发展战略，进一步推动公司OPEX业务的发展，交易完成后，汉京半导体将作为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

　　2.艾为电子2025年上半年实现营业收入13.70亿元，同比下降13.40%；归母净利润1.57亿元，同比增长71.09%；扣非净利润1.23亿元，同比增长81.88%。艾为电子表示，利润增长主要得益于公司通过对高性能数模混合、电源管理、信号链三大产品战略布局，持续为消费电子、工业互联、汽车客户提供丰富的产品矩阵。艾为电子所处的集成电路设计行业为技术密集型行业，技术升级与产品迭代速度快，竞争激烈。该公司作为国内领先的集成电路设计企业，已形成较强的技术积累和产品竞争力，部分产品在细分市场具备先发优势。

　　3.黄仁勋正在像押注OpenAI一样在中国押注未来的具身智能巨头。本次世界机器人大会，众多英伟达的机器人生态合作伙伴亮相，除了上述银河通用和宇树科技，中坚科技、傅利叶智能、北京人形机器人创新中心、加速进化、星动纪元、逐际动力、优必选、乐聚机器人、星海图、众擎机器人等也悉数现身。可以看到，英伟达的机器人生态并非简单采购关系，而是以“算力-仿真-数据”三环相扣的基础设施，把分散的硬件本体、垂直场景、算法团队编织成一张可快速商业落地的网络。

　　平安证券认为，在国家政策和资金扶持引导下，国内企业自主创新能力会进一步提升。长期来看半导体等核心技术的国产化需求凸显，国内产业链企业国产化率提升意愿较强，给国内半导体企业更多机会，建议关注国产化设备及材料导入带来的市场潜力。

　　相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

　　半导体材料ETF及其联接基金，指数中半导体设备、半导体材料占比靠前，充分聚焦半导体上游。