有“木头姐”之称的凯茜·伍德旗下方舟投资披露的最新交易数据显示，在SpaceX上市的首个交易日，ARK旗下四只主动管理ETF同步买入SpaceX股票，斥资约4.43亿美元合计买入约329万股。此外，ARK同步减持了特斯拉、AMD、百度、rocket lab和CrowdStrike等多只科技股。ARK此前发布的研究报告显示，未来十年全球太空经济规模有望突破万亿美元，而Starlink有望成长为全球最大的通信基础设施网络之一。

　　Meta上周向约6000名员工发送内部备忘录，宣布将对员工的Token使用量设置上限，并构建实时追踪平台，以遏制内部AI成本的指数级膨胀。备忘录直言，Meta 2026年仅内部AI使用一项支出预计将高达数十亿美元。这一举措的背景是，Meta此前曾大力鼓励员工将AI工具嵌入日常工作，如今却不得不急踩刹车。

　　业内人士透露称，SK海力士正准备向主要客户提供HBM4E样品，最早可能在本月开始发货，最迟下个月也将开始。这一时点比原计划更早。SK海力士此前在第一季度财报电话会议上表示“内部计划在下半年提供样品”。业内人士认为，考虑到HBM4E计划于明年量产，客户验证和优化工作必须在今年下半年进行，因此样品供应指日可待。HBM4E是第七代HBM，预计SK海力士的HBM4E将被用于英伟达的下一代AI加速器“Rubin Ultra”中，Rubin Ultra计划于明年发布。

　　一位业内人士表示：“对于HBM而言，不仅性能至关重要，出货时间和客户认证等进度安排也至关重要。”他补充道：“今年下半年，两家公司之间的供应竞争将进一步加剧。”

　　点评：HBM4E样品交付竞赛白热化，SK海力士加速卡位英伟达下一代GPU，AI存储军备竞赛进入产能与验证决胜期。

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