面上，亚马逊凭借AWS收入同比增长37%至422亿美元、创18个季度最快增速的亮眼表现，市值首破3万亿美元。AI业务与芯片业务年化收入均突破250亿美元。AWS的高速增长推动亚马逊大幅上调资本开支指引至约2200亿美元。云巨头持续加码数据中心与AI基础设施，有望拉动对半导体设备与材料的采购需求，产业链上游景气度有望延续。

　　HBF首个全球标准发布，存储芯片制造与封装设备迎增量空间。SK海力士与闪迪联合发布高带宽闪存全球首个标准规范，距联盟成立仅六个月。HBF定位于HBM与SSD之间，最高支持512GB容量及3.0TB/s带宽。谷歌与Tenstorrent已宣布加入HBF联盟，规范通过OCP向全行业开放。HBF采用8层和16层NAND芯片堆叠，对先进封装、堆叠工艺及检测设备提出更高要求，为半导体材料与封测设备带来明确增量需求。

　　在半导体设备材料赛道的长期景气逻辑支撑下，资金持续加仓半导体上游核心环节。Wind和交易所数据显示，人气产品——科创半导体设备ETF华泰柏瑞7月以来累计“吸金”超73亿元、日均成交额超21亿元，较上半年3.26亿元的平均水平增长546%；最新份额34.34亿份、规模92.40亿元，年内分别增长502%和943%。

　　据悉，科创半导体设备ETF华泰柏瑞跟踪指数为科创半导体材料设备指数，助力一键布局科创板半导体上游核心资产，或是投资者把握半导体国产替代与 AI 算力建设双重机遇的高效工具。近一年科创半导体材料设备指数累计涨幅达148%，优于同期中证半导体材料设备主题指数140%的表现。场外投资者可关注华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接基金。

　　半导体设备材料属于高弹性板块，投资者需关注高估值与交易波动风险，请投资者结合自身风险承受能力，理性判断，谨慎投资。不妨考虑配置的思路，搭配华泰柏瑞“红利全家桶”构建哑铃布局——进攻端通过布局高成长的科技赛道助力把握产业红利，防守端通过红利类资产争取平滑组合波动。

　　华泰柏瑞基金是国内首批ETF管理人，在指数投资领域深耕超19年，为投资者打造了沪深300ETF华泰柏瑞、A500ETF华泰柏瑞等投向透明、交易便捷、费率低廉的指数工具。截至2026年6月末，公司旗下ETF近两年累计为持有人盈利超1806亿元，是同期A股全市场仅有的三家累计盈利超1600亿元的公募基金公司之一。