A股三大指数集体上涨，创业板指涨6.4%领涨两市，上证指数涨幅2.16%，深证成指涨幅4.22%。受市场整体情绪回暖及产业景气度回升带动，半导体板块表现亮眼，半导体设备ETF国泰标的指数中证半导体材料设备主题指数强势上涨15.01%。

　　从板块投资价值来看，半导体设备与材料环节作为国产替代的核心发力点，产业上行拐点明确。中信建投指出，AIDC爆发与新能源车增量驱动功率半导体涨价，英飞凌、德州仪器等集体调价。该机构同时认为，“AIDC供电架构向800V升级→需要高压高频功率器件→SiC器件渗透率提升”这一产业趋势将带来长期的增量需求。在AI需求高景气驱动下，半导体产业链上下游有望共振，具备长期投资价值。

　　当前中证半导体材料设备主题指数指数PE为81.41，处于近1年20%分位，目前指数估值偏低，可关注相关ETF：半导体设备ETF国泰。该ETF紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现，指数前十大成分股为中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科、中科飞测、芯源微、华峰测控、江丰电子、盛美上海。

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