3月19日晚，和远气体就定向增发事宜回复交易所审核问询函。和远气体拟通过此次定增募集资金约5.96亿元，全部由实际控制人杨涛及其控制的湖北聚势投资发展有限公司进行认购。回复公告显示，上述认购资金中，杨涛等4名实际控制人提供自有现金5000万元，通过股票质押方式借款3.50亿元，以自有资产担保方式借款2亿元。

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　　根据之前披露的募集说明书，和远气体实际控制人进行此次认购的目的之一是巩固控制权，增加其对上市公司的持股比例。

　　目前，杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰合计持有公司6887.21万股，占公司股权比例为32.60%。而湖北聚势系上述4名实控人设立的持股平台，拟与杨涛分别认购和远气体此次增发股票金额为3.97亿元和1.99亿元。本次发行完成后，4人直接和间接持股比例预计将增至43.35%。

　　不过，此次认购资金超九成来自借款，4名实控人拟提供的自有资金仅5000万元。其中，实控人拟通过股权质押向余君波等3名自然人借款3.50亿元，以个人房产和股权投资等家族资产担保借款2亿元，借款期限均为5年，年利率5%，按年付息，到期还本。

　　对于未来的还款安排，杨涛等4人偿还资金的此外，在股份限售期结束之后，杨涛等股东可通过适量减持公司股份来偿还部分借款。按照相关股东偿还本息、展期等条件进行测算，在需要减持股份的情形下，7年后4人持股比例将从发行后的43.35%降至35.21%，不会对4人的实际控制人地位造成重大不利影响。

　　按照计划，和远气体拟通过此次定增募集资金约5.96亿元，在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

　　截至2024年9月末，和远气体负债总额36.12亿元，其中短期负债金额11.89亿元。“公司目前有息负债较多，面临较大的偿债压力，大量的利息费用也侵蚀了公司利润。”和远气体坦言，截至2024年9月末，虽然公司尚未使用授信额度10.54亿元，但目前公司资产负债率处于较高水平，再大幅增加有息负债将增加财务风险。

　　按照回复公告披露，宜昌电子特气及功能性材料产业园项目总投资20亿元，截至2024年9月末已投入金额约14.93亿元，资金缺口约5.07亿元。

　　事实上，为推进宜昌、潜江两地的电子特气及电子化学品项目，和远气体曾通过发起私募基金进行定向投资。2024年6月，和远气体拟出资6000万元参与发起设立两只私募基金，合计募资规模不超过5.6亿元，拟定向投资公司的子公司，主要保障宜昌、潜江两地项目的推进。2024年9月，该事项宣布终止。

　　2024年12月，和远气体再次宣布拟出资1亿元参与设立基金，基金总规模不超过2亿元，主要是为保障宜昌电子特气及功能性材料产业园的顺利推进。和远气体去年12月27日公告显示，该基金已募集完成。