国元证券指出，GaN功率器件兼具高频、高功率优势，应用场景正从消费电子向数据中心、汽车电子等高价值场景扩展。预计全球GaN功率半导体市场规模将从2025年的5.5亿美元提升至2030年的41.5亿美元。其中，数据中心有望成为增速较快的增量市场，AI服务器功率提升推动供电架构向800V HVDC演进，为GaN在高压DC-DC及高功率IBC环节提供增量空间。汽车电子中，OBC功率升级与48V架构导入推动了对高效率、高功率密度器件的需求，OBC和DC-DC是车规GaN较明确的落地方向。消费电子仍是当前主要应用场景，但占比预计逐步下滑。供给端，随着GaN晶圆稼动率提升和8英寸产线扩张，有望推动成本改善；产业正从产品导入逐步进入规模化制造阶段。

　　消电ETF国泰跟踪的是消费电子指数，该指数主要覆盖从事消费电子产品制造与销售的上市公司证券，成分涉及智能手机、家用电器、个人电脑等消费电子相关业务领域，以反映消费电子行业上市公司证券的整体表现。该指数具有较高的成长性和波动性，是科技与制造业结合的典型代表。

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