面上，光纤光缆与特高压工程密集落地，验证了AI算力基建与电网升级两大需求的共振。广东电信2026年室外光缆第二批应急需求框架采购项目6月22日公示结果，中天科技、亨通光电纷纷中标。神马电力也于近期公告中标藏东南至粤港澳大湾区特高压直流输电工程，金额约3750.38万元。

　　国盛证券认为，核心算力通胀环节，供需紧张持续。在算力基础设施加速建设的背景下，光纤光缆正从传统通信传输介质，演变为智算中心内部高密度、低时延互联的关键部件。电网设备ETF华夏：全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的产品，申万二级行业中电网设备含量超73%，为全市场最“纯”的电网指数；其中智能电网权重占比高达90%，特高压权重占比高达70%，均居全市场首位。产品全面覆盖国电南瑞、特变电工、思源电气等全产业链龙头，精准贴合特高压工程推进、智能电网升级、AI算力配套电网改造三大主线，是便捷把握电网设备行业高景气的核心工具。