面上，8月10日晚间，恒生指数公司发布恒生科技指数重大修订征求意见稿，指数成份股将由30只扩容至50只，人工智能升级为独立主题，新增前沿科技等方向；引入分组选股机制，40只按市值选取10个名额给到高收入增长标的。本次修订9月底公布方案，12月指数调整日正式生效。

　　当前跟踪该指数资金规模达404亿美元，指数调整后相关基金将同步调仓。修订后指数头部集中度有所下降，先进硬件、AI相关标的占比提升，为高成长中小市值科技公司打开纳入通道。

　　相关研究机构表示，AI领域正从通用能力竞争转向实时交互、生成与企业业务场景的综合比拼，多模态技术持续突破，Agent向企业级工作流落地；物理AI赛道加速布局，人形机器人成为具身智能核心载体，产业竞争转向通用机器人智能层与跨硬件平台生态；A股风格切换已进行时，科技行情未结束，需重视AI中下游环节，上游硬件方向下半年有望分化修复，优选量增逻辑主导及供给壁垒高的细分领域。

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