面上，全球半导体产业正经历结构性变化。人工智能需求激增推动内存芯片价格上涨，引发“芯片通胀”现象。SK海力士已宣布重启中国大连NAND闪存生产基地，计划明年上半年投产；苹果公司则正与长鑫科技洽谈，计划在部分国内销售的设备中测试其存储芯片。业内人士表示，这一系列动态表明，全球半导体供应链的本土化与多元化布局正在加速，为国内产业链上下游企业带来了较为明确的订单预期与产能扩张空间。

　　机构层面亦持续释放积极信号。摩根士丹利最新表示，内存芯片供不应求的局面或持续多年，当前存在投资优质股票的机会。摩根大通则将2026年至2028年全球存储市场规模预测上调4%至8%，预计2027年市场规模将达到1.44万亿美元。瑞银财富管理近期也表示，看好中国半导体设备制造商和半导体公司，认为这些板块将持续受益于AI基础设施投资增加和政策驱动型趋势。

　　国内券商同样表达了对科技板块的关注。国金证券首席经济学家宋雪涛认为，本轮科技调整已接近尾声，下一阶段AI产业链投资机会将集中在模型能力突破、产业利润重新分配及硬件成本下降后的应用爆发等环节。方正证券建议在配置上关注科技股的结构性机会，尤其是国产算力中景气确定性较强的半导体设备和材料领域。

　　为方便投资者把握芯片产业链从设备到应用的景气扩散机遇，广发基金已布局有5只半导体相关ETF，覆盖从上游设备材料到下游光互联的核心环节。其中，半导体设备ETF广发聚焦芯片制造“母机”，更直接受益于晶圆厂扩产；芯片ETF广发覆盖半导体全产业链，表征板块整体表现；科创芯片ETF广发硬科技属性突出，聚焦科创板龙头；科创芯片设计ETF广发锚定芯片设计环节，赛道纯度高、成长弹性更大；通信ETF广发以光模块承接AI流量爆发，受益于算力网络持续扩容。

　　在自主可控长期趋势与产业周期上行共振的背景下，投资者可通过相关ETF便捷布局半导体全链条的投资机会。

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