发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，以2026年7月31日公司总股本3.67亿股计算，即不超过1.10亿股。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

　　本次募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后拟用于两大项目：一是智算中心建设项目，投资总额59.06亿元，拟投入募集资金40亿元；二是补充流动资金，投资总额及拟投入募集资金均为10亿元。

　　公司表示，本次发行的目的主要包括三方面：一是响应国家产业政策导向和发展要求，把握市场机遇，在国家枢纽节点建设智算中心；二是优化公司资本结构，满足业务发展需求，随着业务规模扩张，公司资金需求增加、资产负债率整体逐渐提高，本次股权融资将有效补充资本，降低财务杠杆；三是推动业务结构优化升级，加快从传统精密制造向智造+智算融合发展升级，巩固在算力租赁细分市场的领先地位。

　　智算中心建设项目拟购置高性能GPU服务器及配套网络设备，形成训推一体的算力租赁服务能力，面向互联网、大模型等行业客户提供高可用、高性价比的智能算力租赁服务及配套运维支持。项目实施主体为公司全资子公司上海世纪利通数据服务有限公司，项目总投资59.06亿元，建设期6个月。项目拟落地于国家“东数西算”枢纽节点城市宁夏中卫市，当地具备低电价、高绿电占比与低网络时延的复合优势。公司表示，项目建成后，按照当前算力租赁市场的需求与价格水平，预计可为公司带来持续、稳定的现金流入，提升公司盈利能力与经营业绩。

　　补充流动资金项目方面，公司拟将募集资金中10亿元用于补充流动资金，以缓解营运资金压力，满足经营规模扩大带来的新增营运资金需求，改善流动性指标。

　　预案同时披露了多项