面上，8月27日凌晨英伟达2027财年二季度财报电话会传出新信息，亚马逊宣布将额外部署200万块GPU，全球超大规模云厂商持续加码AI算力基础设施建设证券之星。英伟达表示供应链供给约束仍是现阶段最大瓶颈，新一代Vera‑Rubin芯片已经全面投产，单GW算力对应的硬件产值大幅抬升，算力集群建设规模再上台阶。

　　研究机构表示，AI驱动下电子行业需求旺盛且供给产能布局缓慢，高景气度有望持续，存储价格高企压制手机消费电子需求，当前估值处于历史高位。AI基建高景气或持续，半导体国产化加速发展，但估值增长过快，短期需警惕利好兑现调整风险，建议逢低关注AI与国产化结构性机会。