面上，英伟达市值达4.022万亿美元，直接带动A股光模块、算力芯片等关联板块。同时，Meta宣布建设5GW级AI数据中心 “许珀里翁”，进一步强化全球算力军备竞赛预期，形成跨市场联动效应。

　　国元证券指出，CPO技术虽然当前产业规模仍较小，但其性能优势显著，长期来看或为数据中心光电转换模块的终局结构，远期渗透空间广阔。中泰证券表示，继续看好光通信投资机会：展望2025年下半年及2026年，随着英伟达CX8网卡的起量，1.6T光模块需求有望持续释放；长期来看，光互联有望切入Scale up领域，在AI算力价值链中的占比有望进一步提升。

　　创业板人工智能ETF国泰追踪创业板人工智能指数，从创业板中选取涉及机器学习、智能硬件、大数据等人工智能领域的50家上市公司作为样本，覆盖硬件、软件及算力核心环节，重仓光模块、通信设备、集成电路板块的硬科技龙头，受益于全球AI算力需求增长带来的光模块、服务器等硬件升级红利。其成分股新易盛、中际旭创、天孚通信今日均涨超10%。

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