面上，8月25日，PCB龙头沪电股份披露2026半年报，上半年实现营收136.89亿元，同比增长61.17%；归母净利润29.23亿元，同比增长73.72%，二季度单季净利润16.81亿元，环比提升35%。PCB业务为增长核心，32层及以上高端PCB产品同比大增190.83%，PCB业务毛利率抬升至40.52%，产品结构持续优化。AI算力基础设施大规模部署带动行业高景气，上半年国内PCB出口、全球PCB产值均实现高增，铜箔、电子布等上游原材料涨价，产业链呈现量价齐升。

　　板块内多家头部企业业绩分化，东山精密、鹏鼎控股服务器、汽车板业务实现高速增长。国内PCB投资大幅扩张，新增项目与投资金额倍数式增长，但高多层赛道投资热度较高，需警惕重复建设、原材料涨价、产能爬坡不及预期等行业风险。

　　研究机构表示，AI创新驱动领域值得关注，包括算力芯片、光器件、PCB、存储及服务器与液冷技术，这些板块受益于AI技术快速发展带来的硬件需求增长。同时，AIOT领域在国内外需求强劲的推动下展现出良好发展前景。上游供应链中的半导体设备、零组件及材料产业在国产替代预期下具有长期投资价值，而功率板块、CIS及模拟芯片等价格触底复苏的龙头标的也值得关注。

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