截至收盘，沪指涨0.59%，报收3912.52点；深证成指涨0.69%，报收13841.33点；创业板指涨0.51%，报收3414.88点。上证科创板半导体材料设备主题指数上涨1.71%，中证半导体材料设备主题指数上涨1.53%。

　　隔夜外盘：截至收盘，道琼斯指数跌0.21%，纳斯达克指数跌0.08%，标普500指数跌0.02%；费城半导体指数涨0.20%。英伟达跌1.59%，AMD涨0.37%，美光科技涨0.58%，博通跌0.32%。

　　1．英伟达Q2业绩再超预期，AI算力需求延续高景气。公司2027财年第二季度营收962亿美元，同比增长106%；数据中心收入890亿美元，同比增长117%。公司预计第三季度营收约1080亿美元，并预计2028财年营收增长约70%。

　　2．长江存储产业链加速集聚武汉。17家集成电路企业近日完成集中签约，总投资额超过60亿元，中微公司、中科飞测、微导纳米等企业在列，为“梧桐树计划”首批落地项目，进一步完善长江存储周边设备及产业链配套。

　　3．芯碁微装上半年实现营收11.06亿元，同比增长68.95%；归母净利润2.81亿元，同比增长98.13%。AI算力拉动高阶PCB资本开支，高端LDI设备量价齐升，同时先进封装光刻设备实现订单落地。

　　4．上海发布战略性新兴产业“十五五”规划，提出进一步提升集成电路产业能级，加快高端芯片研发和产业化，推进先进封装技术研发及量产，并支持封装设备、材料以及三维堆叠架构芯片发展。

　　国盛证券认为，半导体产业景气验证正从代工向设备、封测等全链条扩散，AI算力需求驱动的量价齐升逻辑持续强化，设备订单上调、封测结构升级等产业趋势形成共振。

　　相关ETF：科创半导体ETF华夏及其联接基金：跟踪指数为上证科创板半导体材料设备指数，其中存储芯片概念含量超80%，长鑫存储概念含量55%，先进封装含量超67%，聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。

　　半导体设备ETF华夏及其联接基金：跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量约73%，长鑫存储概念含量约61%，直接受益于全球芯片涨价潮对“卖铲人”的确定性需求。