中信建投研报指出，预计“扩内需”交易将逐步生长，其涵盖顺周期与成长股。红利分化走弱，而政策端快速响应，当前围绕扩内需、低位掘金或是性价比更高的选择，关注两条线索，一是政策针对性宽松的行业；二是风偏提振下具备产业逻辑的成长板块以及顺周期。此外，情绪影响下部分对美依赖度较低的出口链跟随回调，关注工程机械、船舶、乘用车/商用车、电网设备等。