面上，由恺英网络投资的自然选择公司所开发的AI伴侣产品近期开启内测，用户可以和其中的AI角色通过聊天、评论朋友圈、通话等方式逐步提升好感度，解锁包括发送自拍、换装、成就系统等功能，AI角色还会记住用户的兴趣和聊天细节，主动为用户下单奶茶、写专属歌曲等，实现高度拟人感，成为AI虚拟社交的突破性产品。随着大模型多模态能力及Agent性能的不断提升，AI虚拟陪伴等多模态AI应用或迎来商业化奇点。

　　新游周期或带动基本面持续向好，游戏板块估值仍具有向上弹性。伴随政策平稳预期、游戏公司陆续进入新游周期及AI+游戏的持续催化，游戏赛道有望实现估值提振和基本面持续向好。游戏板块具备AI、内容、商业化模式变革多点催化，游戏ETF跟踪中证动漫游戏指数，反映动漫游戏产业A股上市公司股票的整体表现，一年一度游戏盛会ChinaJoy即将重磅来袭，关注游戏ETF布局机会。