面上，据TrendForce数据，全球DRAM合约价涨幅上修至90%~95%，存储芯片供需失衡加剧；博通财报显示AI半导体单季订单超300亿美元，全球算力需求持续高涨。

　　中金公司强调，AI推理与Agentic AI的爆发式增长，直接拉动了高带宽、低延迟互联芯片与定制计算芯片的设计需求。从1.6T光模块DSP到XPU全栈解决方案，具备多技术整合能力的芯片设计公司将在下一代AI基础设施建设中占据核心地位。

　　科创芯片设计ETF天弘紧密跟踪科创芯片设计指数，该指数近一年涨幅达109.82%，其行业配置主要包括半导体、军工电子Ⅱ、软件开发等，前五大成分股为澜起科技、寒武纪、海光信息、佰维存储、芯原股份。

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