面上：一是Semi Analysis说英伟达力推的单端800VDC架构，大规模落地可能要往后推迟——主要系Rubin仍可以使用50VDC，800VDC并非必需；二是大摩发布报告表示2026年燃气轮机订单见顶，2030年之后可能会供给过剩。此前市场就曾担忧内燃机、SOFC等替代发电方式扩张挤占需求。

　　面扰动更偏节奏的调整而非产业趋势的转变。目前来看，±400VDC仍将按预期在2026年下半年推进，主要用于超大规模云厂商的内部ASIC部署。2026年仍将是HVDC元年，Google、Meta等海外CSP厂商一直推进±400V的方案，HVDC趋势相对确定；且燃气轮机发电仍有明显优势，内燃机和SOFC等的需求来自于燃机需求的外溢，燃机扩产的关键在于上游零部件，目前仍处在较为紧缺的状态，故燃机扩产也未必可以很快释放出来。

　　电网设备权重约60%，通信设备约26%。

　　投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

　　基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。

　　以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。

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