面上，工信部近日发布，首次将高速光模块定位为“AI算力、6G核心底层硬件”，明确新建万卡智算中心必须标配800G/1.6T、淘汰400G低速模块。同时设定2028年高端200G EML光芯片自给率45%的国产替代硬指标，并对磷化铟产业专项基金补贴扩产。

　　此外，产业化层面，华工科技子公司华工正源800G以上高端光模块出口同比暴增超100倍，生产线全天不停机满产运转。

　　中原证券指出，行业正处在800G向1.6T技术迭代期，头部厂商优势将进一步凸显。2026年CPO技术有望成熟，实现初步规模化落地，将带动光引擎、CW光源、FAU等产品需求增长。

　　通信ETF华夏，完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储全链条。跟踪指数光模块CPO+PCB概念股权重合计超80%，其中CPO概念股权重超74%，PCB概念股权重超20%，相比同类通信ETF，独有成分股覆盖了兆易创新、东山精密、沪电股份、生益科技、深南电路、鹏鼎控股等存储、PCB及覆铜板龙头。场外联接

　　创业板人工智能ETF华夏，跟踪指数新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比超49%位居AI类标的第一。目前基金规模超20亿元，场内综合费率仅0.20%，为ETF最低档。场外联接。