面上，长鑫存储已与腾讯签署一份长期供货协议，金额超人民币200亿元；近20家半导体企业公告涨价；韩国大幅增加芯片投资等。无论是通信还是半导体设备都是AI的核心资产，半导体设备赛道核心受益于存储扩产，通信则是由于服务器带宽成长带动“光”的需求增长，感兴趣的投资者可关注通信ETF、半导体设备ETF。上半年最后一个交易日结束，后面进入7月即将开启中报验证期，有业绩支撑的板块或将相对占优。
朱雀三号重复使用遥二运载火箭完成静态点火试验，发射前各项关键地面验证工作已经全部完成，有望7月内实施一级回收试验。此外，根据多渠道已发布的预警信息，长十乙或将在7月10-13日开展首飞并同步验证“海上网系回收”方案。可回收火箭进入国家队+民营企业并行验证阶段，若实现成功回收，则对卫星、太空光伏等带来明显催化，感兴趣的投资者可关注军工ETF、光伏ETF。
