、美团、传音控股、小米、蔚来）。小米集团2026Q1净利润同比-56.8%、蔚来等新能源车企利润严重缩水，下游客户急需通过战略合作锁定长期稳定供应。中国头部存储厂商与国际龙头产能差距显著——长鑫存储2026Q1月产能约29万片，仅为三星的45%、SK海力士的51%，扩产空间极为广阔。

　　海外设备龙头2026Q1利润增速持续快于收入增速，量价齐升逻辑从数据端得到完整验证。中信建投统计显示，2026Q1八大半导体设备龙头合计营收同比增长16.42%、净利润同比增长39.45%，利润增速为收入增速的2.4倍。爱德万FY26Q1净利润同比+94%、TEL净利润同比+40%、LAM净利润同比+32%，AI驱动下高毛利先进制程与HBM设备占比持续提升。东吴证券测算，存储扩产设备资本开支中薄膜设备占比约22%、刻蚀约20%、量测约10%，三类设备合计占比超52%，相关厂商将显著受益。中信建投明确指出，当前半导体设备产业链正从单纯的“量增”阶段全面进入“量价齐升”阶段。SEMI预计2026年全球WFE销售额达1659亿美元，2028年有望攀升至2295亿美元，创连续五年增长纪录。

　　半导体设备ETF国泰跟踪中证半导体材料设备主题指数，覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、测试等核心环节，全面涵盖从晶圆制造到先进封装的关键设备及零部件标的。在全球HBM需求四年增长15倍、存储涨价反噬终端倒逼扩产、海外设备龙头量价齐升利润加速释放的三重催化下，该ETF是投资者把握本轮存储扩产超级景气周期的核心工具。

　　注：提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。

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