面上，当地时间周四，SpaceX官宣联合特斯拉共同出资168亿美元推进Terafab超级芯片工厂早期建设，工厂落地德州格莱姆斯县，项目远期总投资最高可达1190亿美元。厂区制造面积超1亿平方英尺，目标实现年产1太瓦算力，覆盖逻辑、存储芯片制造封装测试，产品供给Optimus人形机器人、Cybercab以及SpaceX太空数据中心，产出算力25%供给机器人、75%供给AI航天器。项目将入局存储赛道，直面海外存储巨头竞争，参考行业建设周期，晶圆厂落地爬坡需要3～5年，短期难以改变全球芯片供给格局。

　　相关研究机构表示，海外算力产业链高景气度依旧，相关公司财报持续体现AI 相关需求的高景气，相关产业链的基本面共振更强，我们持续看好海外算力产业链投资机会。国内方面，后续伴随着国产算力持续发展，大厂如阿里、字节等对于AI 的持续投资，仍然看好AI 行业以及围绕AIDC 产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2026年国内AI基础设施需求延续高景气，同时应用有望持续开花结果。

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