面上，港交所披露数据显示，高盛、摩根大通近期同步大手笔加仓光模块龙头中际旭创H股，两大机构持仓比例均大幅提升。此前受外围消息影响，中际旭创、新易盛、天孚通信等龙头股价大幅震荡，但业内普遍认为相关消息短期影响有限。当前中国厂商占据全球近80%光模块产能，头部企业订单饱满，中际旭创订单已覆盖2026全年并延伸至2027年，行业基本面韧性十足。

　　相关研究机构表示，AI算力基础设施快速扩张叠加光模块测试设备迭代升级共同推动光模块测试设备“量价齐升”。预测2027~2028年，全球数通光模块出货量分别达1.3亿/1.68亿只，其中1.6T光模块有望接力800G成为主流，2027~2028年速率在800G及以上的光模块需求占比分别达96.2%/98.2%。

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