面上，据摩根大通最新报告，全球粮食危机轮廓已初步成形，食品通胀压力可能持续至2027年上半年。 报告指出，霍尔木兹海峡航运中断与潜在的历史级超级厄尔尼诺现象同步发酵，将削弱农作物产量并压缩农业生产能力。 该行预计，全球食品通胀率将从2026年上半年的2.8%升至2027年上半年的5%。 冲击将集中在南亚、东南亚、西非及东非部分地区，涉及大米、糖、咖啡及可可等作物。 新兴市场如印度、印尼、巴西等将首当其冲。

　　银河证券认为，中证农业的防御性和修复弹性值得关注，这得益于猪周期反转预期和农产品供需改善。 它指出，养殖端产能去化效果显现，成本下行与猪价上行有望推升行业盈利预期。 在市场风险偏好波动时，农业板块能发挥避险功能，适合作为组合中的底仓配置。

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　　我们没能阻止朝鲜拥核，没能阻止萨德入韩，没能阻止台积电赴美设厂，没能阻止菲律宾南海占岛，甚至也可能阻止不了日本拥核！

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