英伟达向美国证券交易委员会提交的监管文件显示，截至今年6月底，英伟达持有近1.23亿股SpaceX股票，按当时股价计算价值接近210亿美元，为SpaceX第六大股东。

　　马斯克在SpaceX上市后的首次财报电话会上表示，公司未来新增AI算力将完全建立在英伟达平台之上。“我们认为Vera Rubin架构是最好的架构。我们认为它是最好的AI计算机，我们非常重视与英伟达在多个层面的密切合作与伙伴关系，”马斯克说，“所以我们只与英伟达合作。”

　　谷歌又与SpaceX签署云服务协议，涉及约11万块英伟达GPU，约定从今年10月开始的月度费用为9.2亿美元。这两笔合约相当于为SpaceX锁定了每月21.7亿美元的现金流。

　　SpaceX向美国联邦通信委员会申请建设“轨道数据中心系统”。根据FCC文件，申请中的系统最多由100万颗卫星组成，运行高度约500公里至2000公里，并通过高带宽光学星间链路相互连接。100万颗为SpaceX申请的系统规模上限。截至目前，FCC已受理该申请并公开征求意见，但尚未给予最终授权。

　　英伟达发布Space Computing平台，并推出面向轨道数据中心等场景的Space-1 Vera Rubin Module。英伟达CEO黄仁勋当时表示，“太空计算这一最后的前沿已经到来”。他认为，随着卫星星座部署和深空探索推进，“智能必须存在于数据产生的地方”，太空和地面系统之间的AI处理将支持实时感知、决策和自主运行，并推动轨道数据中心的发展。

　　但是，汇丰银行8月18日发布的研报称，太空新增算力既是催化剂，也带来压力。大规模在轨AI算力可以加速全球AI普及，降低成本。当前AI算力供给远小于需求，但受多重技术瓶颈约束，地面扩产速度有限。SpaceX发展太空算力的动因之一，是规避地球能源瓶颈。

　　汇丰测算，到2030年全球AI数据中心年新增需求不足50GW。如果SpaceX内部建设规模大于实际消耗，长期会给地面AI算力带来供给过剩、价格下行压力。

　　与此同时，地面短期资本开支高企已经加剧供应链紧张。预计2027年起超大规模云厂商年投资或将突破1万亿美元。SpaceX如果持续扩产，短期会进一步加剧元器件、电力、技术人才短缺。

　　算力供给是迭代大模型最重要的约束。充足的廉价算力，会催生大模型厂商竞争白热化，削弱其定价权。软件企业虽然有用户锁定效应，但也可以切换不同大模型降低成本，留存更大AI业务利润。

　　在SpaceX带来增量之前，各家大模型能力本就在趋同，如果开源模型可以获得更多算力资源，这一趋势会进一步加速。

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