面上，受AI芯片需求爆发驱动，台积电设备采购预估值大幅上调，7月季度设备采购预估上调至去年12月预期的1.9倍，采购需求近乎翻倍。公司当前同步在建晶圆厂接近20座，2026年资本支出上调至600亿~640亿美元，两年规模近乎翻番。

　　相关研究机构表示，AI创新驱动板块、AIOT领域以及半导体设备、零组件、材料产业值得关注，这些领域受益于技术创新和国内外需求增长，同时上游供应链国产替代预期也为相关产业带来发展机遇，功率板块、CIS和模拟芯片等价格触底复苏的龙头标的也具有投资价值。