面上，戴尔科技首席执行官近日表示，AI热潮下算力设备与个人电脑价格将持续走高，硬件芯片结构性短缺大概率2027年进一步恶化。大模型技术迭代周期远少于新建芯片工厂建设周期，成本上涨将传导至产品定价。其称客户更担忧拿不到货导致业务停摆，目前未发现重复下单等异常信号。企业布局AI已成必然趋势，AI可提升效率、加速创新。
研究机构表示，AI创新驱动板块聚焦算力芯片、光器件、PCB、存储及服务器与液冷技术，AIOT领域受益于国内外需求增长，上游供应链半导体设备、零组件及材料国产替代预期增强，功率板块、CIS及模拟芯片价格触底复苏，各细分领域龙头标的值得关注。
