面上，阿里巴巴CEO吴泳铭9月22日在云栖大会表示，当前客户AI需求非常强劲，将全力投入AI基础设施建设，目标到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。当天，平头哥发布最强国产AI芯片线，算力提升至线倍。据悉，平头哥AI芯片的年出货量将大幅提升。

　　研究机构表示，硬件市场围绕NPO/CPO、高速光引擎、硅光及高端智算网络基础设施的布局已从概念炒作进入实质性阶段，相关产业链核心龙头有望在算力架构升维中获取长期成长红利，通信行业强于大市评级，光通信领域作为AI算力硬件链条中业绩兑现度高、增长确定性强的细分赛道，上下游投资机会值得关注。