有券商表示，截至7月底我国光伏累计装机规模首次超过煤电，标志着我国能源绿色转型实现历史性跨越。“反内卷”“太空光伏”是2026年光伏投资双主线，当前国内电池片环节格局正在优化，可关注行业格局较好的电池组件、钙钛矿、胶膜等核心辅材方向。