面上，华源证券指出，在下游、技术、政策和资本四大动能共振下，我国半导体设备迎来黄金发展周期。根据WSTS数据，预计2026年全球半导体市场将增长90%至1.51万亿美元；2025年我国半导体市场增长17.3%，销售额测算为约2188亿美元，占全球半导体市场比例约27.5%。

　　半导体设备ETF华夏：及其联接基金，跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量约71%，长鑫产业链概念含量约65%，直接受益于全球芯片涨价潮对“卖铲人”的确定性需求。

　　按申万一级行业分类，中证半导体材料设备主题指数权重集中于电子、计算机等板块。按申万二级行业分类，中证半导体材料设备主题指数权重集中于半导体、电子化学品Ⅱ、软件开发等板块。

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