面上，8月11日晚，光库科技披露重大资产重组预案，公司拟以发行股份、可转债及支付现金的方式，向6名交易对方，购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股权，并拟募集配套资金。

　　行业方面， 8月8日，GPT-5正式发布，包含GPT-5、GPT-5-Mini、GPT-5-Nano三个版本。GPT-5在数学、编程、AI算力产业链中，光模块、PCB、服务器、交换机等环节与AI深度绑定，我国高阶光模块全球市占率高达70%，在本轮AI算力建设浪潮中充分受益。创业板人工智能指数光模块权重超41%，前3大成分股囊括中际旭创、新易盛、天孚通信三大光模块龙头。目前创业板人工智能ETF华夏年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。

　　高盛预计，2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位，较此前预测分别上调10%和58%；市场规模方面，预测2025年和2026年光模块市场总值预计分别达到127.3亿和193.7亿美元，同比增长60%和52%，显示出强劲的增长轨迹。

　　值得注意的是，在本轮AI行情中，聚焦AI算力的创业板人工智能显著跑赢中证人工智能、科创AI等同类指数。