但是市场表现不好的时候出现类似作文不足为奇，应该都是以讹传讹。

　　中长期趋势未改，扩产确定性依然充足。半导体设备迎来两重扩产动能，一是GPU放量驱动的先进制程扩产，二是存储供应瓶颈推动的存储扩产。AI的产业趋势依然坚韧，我们坚定认为AI是一场规模宏大的产业革命，其影响力甚至可能超过PC的普及。半导体设备作为构筑AI大厦的重要资产，有望实现强韧的中长期成长。有兴趣的朋友可关注半导体设备ETF。

　　从量化模型的视角来看，上周五板块已处于超跌区间，但并未给出右侧买入信号。今日再次[*]跌则进一步印证了下跌通道中的尾部风险不容忽视。在此背景下，建议投资者务必保持理性，严格控制仓位的同时持续密切跟踪，耐心等待右侧企稳信号。一旦市场恐慌情绪得到充分释放并重新回暖，此前因非理性抛售导致的流动性折价或将迅速修复，届时的超跌反弹机会值得投资者重点关注并择机把握。

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