A股三大指数集体飘红，深证成指涨0.3%领涨两市，上证指数涨幅0.19%，创业板指涨幅0.23%。场内交易时段，半导体设备ETF国泰标的指数盘中震荡。资金流向方面，最新数据显示，该ETF盘中流入7.95亿份，近30日资金净流入68.5亿元。

　　半导体设备ETF国泰紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。前十大成分股为中微公司、北方华创、长川科技、拓荆科技、华海清科、中科飞测、江丰电子、华峰测控、芯源微、沪硅产业。从估值视角来看，当前中证半导体材料设备主题指数PE为130.22，处于近1年20%～80%分位，目前指数估值正常。

　　针对当前半导体设备产业的投资价值，五矿证券指出，7月政治局会议提出加大逆周期调节力度，财政政策将加速落地，权益市场可重点关注人工智能应用、机器人、工业软件、半导体设备和先进材料等科技产业方向。国泰海通指出，全球半导体设备市场进入新一轮上行周期，预计2025年～2028年复合增速约19.5%，由AI算力、先进逻辑和存储扩产共同驱动，中国设备景气度受先进制程、先进存储和先进封装结构性扩产及国产替代推动。同时，华西证券指出，中微公司2026H1营收66.91亿元，同比+34.89%；扣非净利11.23亿元，同比+108.36%，受益于刻蚀与薄膜设备加速放量及规模效应，盈利水平大幅提升，并看好后续订单增长。

　　在下游需求倒灌叠加国产替代共同驱动设备景气度提升的大背景下，半导体设备板块的中长期配置价值正受到资金关注。目前指数估值正常，可关注相关ETF：半导体设备ETF国泰。

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