Anthropic计划在11月16日当周进行IPO。Anthropic在IPO文件中表示，公司上半年营收163亿美元，去年同期为12亿美元；随着公司持续扩建算力及基础设施，资本开支预计将大幅增长；Anthropic预计将为算力和AI基础设施协议支付1250亿至1500亿美元。

　　中信证券指出，中美算力增长可观，数据中心建设呈现高度景气。中美算力领域正处于高度景气建设周期，据测算2026年全球和中国的存量算力负荷分别为69.3GW和30.4GW，预计到2030年分别为322.4GW和97.4GW。产能方面，中国算力建设硬件供给瓶颈尚待突破，预计2028年为国产算力加速卡及全球HBM产能的关键供需平衡点。

　　申万宏源证券指出，通信相关领域通胀延续，通信工具CPI同比回升3.7个百分点至14.3%，对整体CPI回升有一定贡献。同时，计算机通信设备PPI环比上涨0.4%，显示AI通胀仍在延续。

　　通信ETF华夏：完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储全链条。跟踪指数光模块CPO+PCB概念股权重合计超80%，其中CPO概念股权重超74%，PCB概念股权重超20%，相比同类通信ETF，独有成分股覆盖了兆易创新、东山精密、沪电股份、生益科技、深南电路、鹏鼎控股等存储、PCB及覆铜板龙头。场外联接。

　　从估值层面来看，中证5G通信主题指数最新市盈率为34.06倍，估值低于近1年100%以上的时间，处于历史低位，可逢低关注。

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