国金证券指出，机器人应用投资机会持续受到重视，随着VLA模型发展，机器人在简单场景已具备工作能力并可实现零样本迁移，预计今年三、四季度将看到大量高柔性场景落地，明年逐步跨过经济性平衡点实现放量。物流、服装、康养等领域应用端企业正通过自研或合作加速机器人落地，叠加政策支持力度加大，产业发展进一步提速。全球燃机需求上行，25H1 GEV新签燃机订单同比增长35.56%，行业高景气度持续，涡轮叶片作为核心零部件面临全球产能紧张。核聚变电源招标渐近，托卡马克电源价值量占比约15%，FRC、Z箍缩推进将带动开关、电容需求。细分行业中，工程机械景气度加速向上，7月挖机内外销同比分别增长17.2%和31.9%；燃气轮机、铁路装备稳健向上，油服设备底部企稳。

　　机器人产业ETF跟踪的是机器人指数，该指数聚焦于机器人产业链相关企业，从市场中选取涉及工业自动化、服务机器人及智能设备等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映机器人领域相关上市公司证券的整体表现。

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